开发招商

1现在常见的做法

从招商到开门店，进度经常写在各自电脑的 Excel 里，同事自己再记一份，具体对接到哪儿要翻群消息。换人跟进、跨角色协作时，很难马上对上「谁在跟、做到哪了、下一步是什么」。

2系统要解决什么

• 同一份事实：关键信息和过程写在同一条记录里，可回溯，不靠互相转发表格。
• 责任人和下次动作写清楚，打开就能知道谁该跟、什么时候跟。
• 按阶段推进：跟进、核实、立项到开门，状态留在记录里，而不是散落在聊天。
• 找人不靠翻群：新同事和跨角色也能直接承接，不用从零问一圈。
• 招商、场地、门店能连起来：人、场地、店对得上号，不用各管各的表。

1接新申请

小程序合伙人申请自动进招商线索，主管分配跟进人。手动录入点「新建线索」，只先填称呼、联系方式、渠道、客户类型、意向城市。

2写跟进，定下一步

• 打开客户 →「写跟进」，写清沟通结果、下次日期和动作。
• 预算、场地、经验变化在「编辑」里补齐，别另开一人。
• 要换负责人点「交接」，写原因选新人；原跟进人转为协作人，继续关注。
• 需要算投资与回本：详情「测算方案 → 新建」。洽谈中即可开门店，签约后才算立项。

1建场地线索

点「新建场地线索」，填称呼、联系方式、城市、面积意向、场地说明和跟进人。小程序「场地申请」自动进这里，不混进招商主列表。

2安排并记录勘测

打开线索，「安排勘测」标成待勘测并指定开发人。看过现场点「写勘测」，填地址、面积、租金、日期和结论。

3通过后转门店

勘测结论通过后点「转成门店」，填店名、城市、地址，来源自动带到新项目。已建过的项目则选「关联已有门店」。

1推进门店事项

在「门店 → 门店项目」打开详情，按阶段完成事项：填写负责人、截止日期、备注，做完再勾。必做事项未完成，不要只改阶段名称。

2放行和改派

• 「投资决策」「开业」放行由对应角色操作，有权限的一人放行即可。
• 门店、事项的负责人需要调整时，找管理员改派；停用账号不要继续使用。
• 店铺配置按面积套模板，再改数量、功能区和费用清单。

• 同一客户又申请了，要新建吗？
  不要。系统会在原客户补进线，查重后继续跟进。
• 第一次联系时间和导入日期为什么不一样？
  正常。首次进线保留原申请 / 对接日，不是入库日，也不是最近跟进。
• 找不到刚录的线索？
  清搜索与筛选，切到「全部」；纯场地方另到「门店 → 场地线索」。
• 外包交接后还能看客户吗？
  交接后原跟进人转为协作人，仍可以继续关注这条线索的生命周期。
• 老页面看不到新功能？
  打开企业微信中的 Store BD System 后强制刷新一次。
• 看不到按钮或数据？
  无按钮、无权限或范围外，找主管 / 管理员分配负责人和权限，不要借用别人账号。